İş Yatırım, 10-11 Mayıs'ta Halka Açılıyor

Türkiye sermaye piyasalarının önde gelen kurumlarından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arzında son aşamaya gelindi. 10-11

Mayıs 2007 tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplamada hisse fiyatı 2.40-3.00 YTL aralığında olacak. Talepler, tavan fiyat olan 3.00 YTL'den toplanacak, nihai fiyat daha sonra belirlenecek.

İş Yatırım'ın halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri birlikte kullanılacak. Arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 25.85 olacak. Ek satış hakkının kullanılması halinde ise bu oran yüzde 29.73'e çıkacak. Ek satış hakkı dahil halka arzın toplam büyüklüğü 85-106.5 milyon YTL aralığında olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 48'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılırken, yüzde 52'lik bölüm yurtiçi yatırımcılara ayrıldı. Toplam arzın yüzde 47'si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü ise İş Bankası Grubu çalışanlarına yapılacak.

Yurtiçi bireysel yatırımcılar, nakit ödemenin yanı sıra hesaplarında mevcut olan likit fon, döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS) teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Likit fon blokajı yöntemiyle talepte bulunabilme, ilk kez, yine İş Yatırım'ın liderliklerini yaptığı Vakıfbank halka arzında, döviz ve DİBS teminatıyla talep toplama ise ilk kez geçen hafta tamamlanan Halkbank halka arzında kullanılmıştı. Bu grupta yer alan yatırımcılar aynı anda birden fazla teminat gösterme imkanından

yararlanabilecekler. İş Bankası Grubu çalışanları için ayrıca yüzde 1 indirim imkanı sağlanıyor.

Öte yandan, arza katılacak yatırımcılar, talep sırasında belirtmeleri koşuluyla, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşabilecek iade tutarı kadar pay artırım talebinde bulunabilecekler.

İş Bankası'nın, belirli bir büyüklüğe ulaşmış olan tüm iştiraklerini halka açık hale gelmeye teşvik ettiğini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Türkakın, İş Yatırım'ın gerek faaliyetleri, gerekse mali sonuçları itibariyle sektörünün önde gelen bir kurumu olarak halka açılma zamanının geldiğini ifade etti.

İş Yatırım'ın sadece bir aracı kurum olarak değil, sermaye piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştirakleriyle birlikte bir yatırım bankacılığı kuruluşu olarak borsaya geldiğini vurguladı. Türkakın, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"İş Yatırım, sadece bir aracı kurum değil, aynı zamanda sermaye piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştirakleriyle birlikte bir yatırım bankacılığı kuruluşu. İş Girişim Sermayesi'nin yüzde 20.1'i, İş Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 23.6'sı, İş Portföy Yönetimi'nin yüzde 20'si, Camiş Menkul Değerler'in yüzde 99,8'ine sahip durumda. Londra'da Maxis Securities adı altında, yüzde 100 kendi iştirakimiz olan bir şirketi faaliyete geçiyoruz. Ayrıca, İş Yatırım'ın İzmir Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 6,

Gelişen İşletmeler Borsası'nda da yüzde 5 oranında ortaklıkları bulunuyor. Yani, İş Yatırım hissesi alanlar, bir anlamda, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bu şirketlere de yatırım yapmış olacaklar."

Başarılarını yeni ortaklarla paylaşacak olmanın heyecanını duyduklarını söyleyen Genel Müdür İlhami Koç da, İş Yatırım'ın halka arzdan elde edeceği geliri, büyüme planları ve hedefleri doğrultusunda değerlendireceğini belirtti. Koç, büyüme planları konusunda şu bilgileri verdi:

"İş Yatırım olarak, hızla büyümekte olan sermaye piyasalarımızın ortaya çıkaracağı ihtiyaçları dikkate alarak yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Halka arzın sağlayacağı kaynakla, bu yöndeki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Türkiye sermaye piyasalarında pek çok "ilk"e imza atan bir kurum olarak, geliştireceğimiz yeni ürün ve hizmetlerle bu misyonumuzu devam ettireceğiz. Büyüme hedeflerimiz

doğrultusunda, hedef kitlemize daha yakın olabilmek için Türkiye'de yeni şubeler açmayı planlıyoruz. Öte yandan, zaten çok başarılı olduğumuz uluslararası piyasalardaki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Londra'da kuruluşunu tamamladığımız Maxis Securities'in yanı sıra yurtdışında yeni ofisler açmayı düşünüyoruz. Bu çerçevede, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Körfez bölgesi de yakın ilgi alanımız içinde".

KONSORSİYUMUNDA 4 EŞLİDER, 17 ÜYE BULUNUYOR

İş Yatırım'ın halka arzında eşliderliği üstlenen aracı kurumlar, İş Yatırım ile birlikte eşit görev ve sorumlulukları paylaşacaklar. İş Yatırım'ın halka arzıyla birlikte 'ortaklaşa rekabetin' güzel bir örneğinin ortaya konacağına dikkat çeken Genel Müdür Koç, şunları belirtti:

"Sermaye piyasalarında birbirleriyle rakip konumda olan aracı kurumlar, İş Yatırım'ın halka arzının başarısı için birlikte çalışacaklar. TSKB, Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım, eşlider olarak yer alacakları halka arzda, İş Yatırım ile birlikte eşit görev ve sorumluluk üstlenecekler. Başta eşlider aracı kurumlar olmak üzere konsorsiyumda görev ve sorumluluk alan tüm aracı kurumlara teşekkür ediyoruz".

İş Yatırım'ın halka arzını gerçekleştirecek konsorsiyumda yer alan 22 aracı kurum şu üyelerden oluşuyor:

Lider: İş Yatırım Menkul Değerler

Eş liderler: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ak Yatırım Menkul Değerler, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler

Üyeler: Camiş Menkul Değerler, Turkish Yatırım, Yatırım Finansman Menkul Değerler, Alternatif Yatırım, Eczacıbaşı Menkul Değerler, Fortis Yatırım Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, TEB Yatırım Menkul Değerler, Ata Yatırım Menkul Kıymetler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Hak Menkul Kıymetler, Halk Yatırım Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Ataonline Menkul Kıymetler, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, HSBC Yatırım Menkul Değerler, Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler.

İş Yatırım, halka arzın iletişimi çalışmalarında, bugüne kadar Türkiye'de uygulanmamış bir yöntem hayata geçiriyor. Halka arzın iletişimini öncelikli olarak, "www.halkaarzoluyoruz.biz" adresli, halka arza ilişkin her türlü bilgi ve verinin bulunduğu bir web sitesi üzerinden yapıyor. Çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla, yatırımcılar bu adrese yönlendiriliyor.

İŞ YATIRIM HAKKINDA

İş Yatırım, 1996 yılında 500 Milyar TL sermaye ile Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kuruldu. Kuruluşunda 42 olan çalışan sayısı 2006 sonu itibariyle 250'ye, özkaynakları 152,6 Milyon YTL'ye ulaştı. İş Yatırım, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, geleneksel alım-satım aracılığının ötesinde, Kurumsal Finansman, Yatırım Danışmanlığı ve Özel Portföy Yönetimi hizmetlerini sunuyor. Şirket, Ankara, İzmir ve İstanbul Kalamış'ın ardından son olarak İstanbul Yeniköy şubesini hizmete soktu. Uluslararası

piyasalardaki etkinliğini artırma hedefine paralel olarak İş Yatırım, 2003 yılında Kazakistan İrtibat Ofisi'ni kurdu.

Geniş bir kurumsal ve bireysel müşteri tabanına sahip olan İş Yatırım'a Türkiye çapında sanayi, ticaret ve yerleşim merkezlerine dağılmış yaklaşık 880 İş Bankası şubesi İş Yatırım acentesi olarak hizmet veriyor. 2006 sonu itibariyle doğrudan kendi müşterisi olan 3 bin 800'ü aşkın büyük bireysel ve kurumsal yatırımcı ile acenteleri durumundaki İş Bankası şubeleri üzerinden 4 milyon 432 bin küçük bireysel yatırımcıya hizmet vermekte olan İş Yatırım, aynı zamanda Türkiye'de halka arz liginin de lideri

durumunda.

İş Yatırım ekibi, bugüne kadar 58 halka arzda liderlik yaptı. İş Yatırım'ın son yıllarda liderlik yaptığı halka arzlar arasında en fazla dikkat çekenler Vakıfbank, Coca Cola İçecek, Selçuk Ecza Deposu ve THY'nın üçüncül halka arzı oldu. İş Yatırım son olarak, geçtiğimiz hafta Halkbank halka arzına liderlik yapmıştı. 10 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının her alanında faaliyet gösteren İş Yatırım, İMKB Hisse Senetleri Piyasasında son dört yıldır, kurucu ortakları arasında

bulunduğu VOB'da ise, kuruluşundan bu yana geçen iki yılda üst üste, en yüksek işlem hacmi gerçekleştiren şirket olma başarısını gösterdi.

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Halka arz fiyat aralığı: 2.40-3.00 YTL

Talep toplama tarihleri: 10-11 Mayıs 2007

Halka arz yöntemi: Fiyat aralığı ile talep toplama

Halka arz edilen nominal tutar: 30.865.000 YTL

Halka açılacak oran: yüzde 25.85

Ek satış hakkı: 4.629.000 YTL

Ek satış sonrası halka açıklık oranı: yüzde 29.73

Halka arz şekli: Sermaye artırımı (22.587.000 YTL)

Ortak satışı (Ek satış dahil 12.907.000 YTL)

Aracılık türü: Bakiyeyi kısmen yüklenim

Satmama taahhüdü: 180 gün

Tahsis grupları:

yüzde 3 İş Bankası Grubu çalışanlarına (Bu gruba %1 indirim imkanı sağlanıyor)

· yüzde 47 yurtiçi bireysel yatırımcılara

· yüzde 2 yurtiçi kurumsal yatırımcılara

· yüzde 48 yurtdışı kurumsal yatırımcılara

Ödeme seçenekleri: İş Bankası Grubu Çalışanları ile Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar nakit ödemenin yanı sıra hesaplarında mevcut olan likit fon, döviz ve DİBS'lerini teminat göstermek suretiyle pay talep edebilecekler.

Talep yükseltme: Halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyatı arasında oluşacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunabilecekler.

Halka Arz Büyüklüğü

Yukarıdaki fiyat aralığından hesaplandığında ek satış dahil 85 milyon

YTL -106.5 Milyon YTL

Şirket Değeri

Sermaye Artırımı Öncesi: 232.3 Milyon YTL - 290.4 Milyon YTL

Sermaye Artırımı Sonrası: 286.5 Milyon YTL - 358.2 Milyon YTL

(ÖK-ÖK-E)