Türkiye Finans'ın Yüzde 60'ı, Suudi Ncb'ye 1.08 Milyar Dolara Satıldı(2-son)

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın ortakları Boydak ve Ülker Grubu, bankanın yüzde 60 hissesini, 1 milyar 80 milyon dolara yüzde 70'i Suudi Arabistan devletine ait olan The National Commercial Bank'a (NCB) sattı.

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın ortakları Boydak ve Ülker Grubu, bankanın yüzde 60 hissenin, yüzde 70'i Suudi Arabistan devletinin olan ülkenin en büyük bankası NCB'ye sattı. Türkiye Finans ve NCB üst düzey yöneticilerinin katıldığı basın toplantısında satış sürecine ilişkin bilgi verildi.

FAİZSİZ BANKACILIKTA DÜNYANIN EN BÜYÜK HİSSE DEVRİ

Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, NCB'nin faizsiz bankacılık deneyimine sahip olduğunu belirterek, NCB'nin bu alandaki uzmanlığının Türkiye Finans'ın büyümesine hız katacağını söyledi. Boydak, "NCB'nin Türkiye'ye olan ilgisi, bankamızın 2005 yılında gerçekleştirilen birleşmeden bu yana katılım bankacılığı sektörünün lideri olarak gösterdiği başarının kanıtıdır" dedi. Anlaşmayı, faizsiz bankacılık alanında dünyanın en büyük hisse devri olarak nitelendiren Boydak, Türkiye Finans'ın geçtiğimiz yıl 97 milyon dolar net karı elde ettiğini, toplam varlıklarını 2.9 milyar dolara, özkaynaklarını da 309 milyon dolara yükselten bir banka olduğunu kaydetti.

Bu anlaşmanın, Türkiye Finans'ı, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi noktaya taşıyacağını vurgulayan Mustafa Boydak, "Satışı, rakamsal değeri defter değeri üzerinden en yüksek 5.8 gibi çarpan sayısıyla gerçekleştirdik" dedi.

"NCB'NİN YAPISI BİZİ ETKİLEDİ"

Boydak, NCB'nin yapısından etkilendiklerini belirterek, başta yüzde 50-50 ortaklık olarak yola çıktıklarını ve satış sürecini 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını kaydetti. Boydak, "Türkiye Finans'ta yüzde 20-20 hissemiz kalıyor ve stratejik ortaklığımızda sürecek" dedi. Boydak, sorular üzerine, ortaklığı uzun vadeli planladıklarını, yönetimden yavaş yavaş çekilme gibi bir düşüncenin olmadığını ifade ederken, satıştan elde edilecek kaynağın bir miktarının bankanın sermayesini güçlendirmek için kullanılacağını bildirdi.

"BÜYÜK YATIRIM ALANLARINA GİREBİLİRİZ"

Boydak, Türk Finans yönetiminin aynı şekliyle devam edeceğini ancak büyüme planları çerçevesinde yönetime takviye yapılacağını, bankanın isminin de aynı kalacağını bildirdi. Mustafa Boydak, katılım bankacılığının yanı sıra yatırım bankacılığı alanında da planları olduğunu dile getirirken, büyük yatırım alanlarına gireceklerini söyledi.

Bir gazetecinin "Halka arz düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Boydak, NCB ile halka arz konusunu konuşmadıklarını ve bu yönde her hangi bir karar almadıklarını ifade etti. Boydak, sektörde yabancı payının artmasına ilişkin de "Biz bu adımları atarken BDDK ile görüştük. Yatırımın ülkemize ne getirdiğine bakmak lazım. Daha büyük hedeflerle devam edeceğiz. Türkiye Finans'ın kaynakları vadesi daha da uzayacak" değerlendirmesi yaptı.

Türkiye Finans Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Atila Kurama da, bir yatırım bankası müşterisinin çıkarını satışla ön plana çıkardıklarını dile getirdi. NCB'nin bölgenin en yaygın şube ağına sahip, bireysel bankacılıkta ve katılım bankacılığında lider bir banka olduğunu belirten Kurama, NCB teklifinden gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar da, Türkiye Finans'ın 2010 yılında 300 şubeye ulaşmış bir banka olacağını kaydederek, bankanın büyümesinin ise karlı bankacılığa dayanacağını söyledi.

NCB'NİN YURDIŞINDAKİ İLK ADIMI TÜRKİYE OLDU

NCB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Abdullah Bahamda ise, satın almayı bankalarının 60 yıllık geçmişinde önemli an olarak değerlendirdi. Bahamda, NCB'nin Türk Finans hissesini alarak Suudi Arabistan dışına adım attığını vurgulayarak, "Bu satın alma, bölgede finansal hizmet veren en önemli grup olma arzumuzun kanıtıdır" dedi.

İlk yatırım hedeflerinin Türkiye olmasının bir tesadüf olmadığına dikkat çeken Bahamda, Türkiye'nin finansal hizmetlerde önemli fırsatlar sunduğunu, reformların devam etmesiyle birlikte bu fırsatların da giderek artacağını söyledi. Bahamda, bu satışın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek nitelikte olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE KATILIM BANKACILIĞINDA DAHA GENÇ

Bahamda, NCB'nin 17 yıldır faizsiz bankacılık yaptığını, Türkiye Finans lisansının da katılım bankası üzerine olduğunu belirterek, Türkiye'de katılım bankacılığının daha genç olduğunu ve bu alanda büyüme potansiyelini yüksek gördüklerini kaydetti.

NCB'İN YÜZDE 70'İ DEVLETİN

Bahamda, NCB'nin hisse dağılımına ilişkin soruyu yanıtlarken de, bankanın yüzde 70'inin devlete ait olduğunu, yüzde 20'sinin farklı işadamlarına ait olduğunu ifade etti.

NCB Ceo'su, Abdulkareem Abu Alnasr ise, ortaklığı heyecan verici olarak değerlendirdi ve ortaklığın iki ülkenin bir araya gelmesi için iyi bir zamana denk geldiğini söyledi. Alnasr, "Ortaklarımızla birlikte daha güçlü bir banka kurmak istiyoruz. Perakende bankacılığımız katılım bankacılığı çerçevesinde yapılıyor ve bu hizmetlere Türkiye Finans'la devam edeceğiz. Geleceğimiz parlak. Finansal sektörde önemli aktör olacağız. Türkiye ve Suudi Arabistan'a yeni iş fırsatları getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BOL BOL BÜYÜME MARJI VAR"

Katılım bankacılığını dünyada çok çabuk gelişen bir alan olduğuna dikkat çeken Alnasr, banka olarak bireysel müşterilere faizsiz ürünler sunduklarını, küresel olarak da en büyük katılım fonunu yönettiklerini söyledi. Alnasr, katılım fonu büyüklüğün de 10 milyar dolar aktif varlıklarıyla bulunduklarını, 1.5 milyar dolar düzeyinde küresel fon olarak işlediklerini ifade etti. Alnasr, perakende bankacılığında da pek çok yeni ürünleri bulunduğunu vurguladı. Türkiye'de mortgage piyasasına girip girmeyeceklerine ilişkin soruyu yanıtlayan Alnasr, bu alanda Türkiye'de büyük Pazar bulunduğunu ve derinlemesine inceleyeceklerini söyledi. Türkiye Finans'ın şube ağını ilk 5 yıl içinde 5 katına çıkarmayı planladıklarını aktaran Alnasr, "Türkiye'de bankacılık sektörü büyüyor. Bizim için bol bol büyüme marjı var" dedi.

Alnasr, Türkiye'de ortaklarıyla birlikte yeni işlere girebileceklerini ifade ederken, bu yeni ilişkiyi hem Suudi, hem de Türk işadamlarının dikkate almaları önerisinde bulundu.

HSBC Bank plc Londra ve İstanbul'da yer alan yatırım bankacılığı ekipleri aracılığı ile hisse satışı sürecinde Boydak ve Ülker Gruplarına finansal danışmanlık hizmetleri sağladı. NBK Capital ile birlikte Goldman Sachs ise bu süreçte NCB'ye danışmanlık hizmeti verdi.

Türkiye Finans, Ülker ve Boydak gruplarının Anadolu Finans ve Family Finans kurumlarını 2005 yılında birleştirmeleriyle kurulmuştu. Toplam 124 şube ve 2 bin 199 çalışan ile 570 bin müşteriye hizmet veren Türkiye Finans, katılım bankacılığı sektöründe lider konumda bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın ilk bankası olan NCB, 54 yıldır faaliyetlerini devam ettiriyor. Şirketin çoğunluk hissesi Suudi Arabistan hükümetinin elinde bulunuyor. Ödenmiş sermaye açısından Suudi Arabistan'ın ve Ortadoğu'nun en büyük bankası olan NCB'nin 2005 sonu itibariyle toplam aktifleri ise 39 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bankanın 2005 net karı da 1 milyar 336 milyon dolar seviyesinde.

Suudi Arabistan'da toplam 255 şubesi bulunan NCB'nin müşteri sayısı da 1.5 milyona yakın. Bankada toplam 7 bin 796 kişi çalışıyor. NCB'nin Suudi Arabistan dışında Beyrut ve Bahreyn'de birer şubesi, Londra, Seul, Tokyo ve Singapur'da da temsilcilikleri bulunuyor. (ANKA)

(EYL/YLD)