Aksa Enerji Halka Açılıyor

Halka arzı gerçekleşecek olan Aksa Enerji'nin, fiyat aralığı, hisse başına 4.9 ile 7.2 lira, şirket değeri ise 3 milyar 116 milyon lira ile 4 milyar 579 milyon lira aralığı olarak belirlendi.

Aksa Enerji üretim A.Ş.'nin halka açılması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Aksa Enerji üretim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, Aksa'yı halkla paylaşmaya hazırlandıklarını belirterek, "Bugün 1.500 megavatı aşan kurulu gücümüzle, 12 milyar kilovatt saat elektrik üretim kapasitemizle sektördeki en büyük serbest elektrik üreticisiyiz. Son üç yılda gerçekleştirdiğimiz 1.070 milyon lira yatırım, bizi bugün enerji sektöründeki en büyük serbest üretici konumuna getirdi. Halka arzdan gelen kaynağı yine Aksa Enerji'nin büyümesi için kullanacağız" dedi.

Aksa Enerji'nin kurulu kapasitesini 2014 yılına kadar 3 milyar dolar daha yatırım yaparak 4 bin 129 megavata çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Kazancı, bugün 130 megavat olan yenilenebilir enerji gücünü de bin 100 megavata çıkararak Türkiye'nin rüzgar ve hidrolik potansiyelini değerlendiren önde gelen kuruluşlarından biri olmayı hedeflediklerini aktardı. Kazancı, yatırımcıları da, Aksa Enerji'nin gelişimine destek olmaya davet etti. Kazancı, halka arzın ertelenmesine ilişkin bir soru üzerine, devam eden prosedürlerden dolayı böyle bir karar aldıklarını bildirerek, halka arz oranının da daha önce belirttikleri aralıkta gerçekleşeceğini söyledi. Elektrik üretim özelleştirmeleri konusunda ise Kazancı, "Grubumuz, organik ve inorganik büyümeye devam edecektir. Özelleştirmeler ilgi alanımızdır" dedi.

FİYAT ARALIĞI HİSSE BAŞINA 4.9-7.2 TL

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Siverek de, şirketin son üç yılda kurulu kapasitesini 3'e katladığını, bu dönemde satışlarını 522 milyon dolara, vergi öncesi karlarını da 154 milyon dolara çıkardıklarını anlatarak, satışlarının son üç yılda her yıl ortalama yüzde 67, karlılıklarının da yüzde 100 ortalama artış gösterdiğini kaydetti. Siverek "5 yılda toplam 3.1 milyar dolar yatırım programımız var. Halka arz gelirleriyle yatırım programlarımızı gerçekleştirmede daha hızlı davranabileceğiz. İleriki yıllarda planladığımız yatırımları daha öne alma fırsatı yakalayacağız. Büyüme hedeflerimiz çok yüksek olmasına rağmen daima planlı, detaylı ve temkinli bir şekilde hesaplanmaktadır. çok dikkatli inceleriz ama yatırım kararı verdiğimiz andan itibaren de hızlı harekete geçebilme kabiliyetine sahibiz. Yatırımlarımız genellikle yüzde 70-75 kredi, yüzde 25-30 özkaynakla finanse edilecektir. Ek sermaye artımı gerektirmeyecektir. Halka arz gelirleri sayesinde yatırım planlarımızı hızlandırabiliriz" diye konuştu.

Enerjide yarım asırlık deneyime sahip olduklarını belirten Siverek, "Jeneratörde Türkiye'nin lideriyiz. Ciddi bir global oyuncuyuz. 3 bölgedemilyonlarca aboneye elektrik dağıtımı yapmaya hazırlanıyoruz. Elektrik üretiminde12 yılda 12 santral tesis ettik" dedi. Siverek, şirket hakkında devam eden davalara yönelik bir soruya ise, "Türkiye'de dava açılmamış enerji santralı var mıdır? Biz açılan davaların hepsini kazandık. Bu sorunu da aşacağımıza inanıyoruz" şeklinde cevap verdi. Toplam şirket borçlarının ise 550 milyon dolar civarında olduğunu, bunun 147 milyon dolarının 1 yıl vadeli, geri kalanının ise 14 yıl vadeye yayıldığını söyleyen Siverek, kredi kaynaklarına kolay ulaşabilen bir grup olduklarına da işaret etti.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Şeniz Yarcan ise, fiyat aralığının hisse başına 4.9 ile 7.2 lira olarak belirlediğini, şirket değerinin 3 milyar 116 milyon lira ile 4 milyar 579 milyon lira olarak tespit edildiğini aktararak, fiyat aralığına ilişkin kendi değerleme çalışmalarını yaptıklarını, fiyatın pahalı kaldığı yönünde bir geri besleme almadıklarını, nihai fiyatı da 14 Mayıs'ta belirleyeceklerini bildirdi.

Dilhun GENçDAL - ünsal çAKİN / İSTANBUL - DHA