Fibabanka'nın Tahvil İhracına 800 Milyon Dolarlık Talep Geldi

Fibabanka'nın toplam 300 milyon dolar nominal değerde Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliği taşıyan ilk tahvil ihracına, 2.5 kattan daha fazla yaklaşık 800 milyon doları tutarında talep  geldiği bildirildi.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, 300 milyon ABD Doları tutarına kadar Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliği taşıyan 2027 vadeli tahvil ihracı için Citigroup ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirdi ve  25 Nisan 2017'den itibaren İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yatırımcı toplantıları gerçekleştirildi.

3 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 300 milyon ABD Doları nominal değerde 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliği taşıyan ilk tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yaklaşık 800 milyon dolar tutarında rekor bir talep geldi.

Fibabanka Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü M. Özyeğin, konuyu değerlendirirken Fibabanka için bir ilk olan ve uluslararası piyasalarda yapılan bu ihracı büyük bir başarı ile tamamlandığını belirtti ve ekledi:

"İngiltere dahil olmak üzere Avrupa, Asya, Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinden oluşan geniş bir coğrafyadan ihraç tutarının çok üzerinde gelen talep; uluslararası yatırımcıların Fibabanka'ya, Türk bankacılık sistemine  ve Türkiye'ye duyduğu güvenin çok önemli bir göstergesidir. Bu tahvil ihracı, Fibabanka'nın  sermaye yapısını daha da güçlendirerek bankanın büyümesine ve Türk ekonomisine verdiği desteği artırarak sürdürmesine olanak sağlayacaktır." - İstanbul

Citigroup Basel Politika Güncel Haberler