SISECAM, ULUSLARARASI FON VE FINANS KURULUSLARINA 7 YIL VADELI 500 MILYON DOLAR TUTARINDA YENI BIR EUROBOND IHRACI GERCEKLESTIRDI

KURULUSTAN YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

CAMIN TUM TEMEL ALANLARINDA FAALIYET GOSTEREN TEK GLOBAL SIRKET OLAN SISECAM, ULUSLARARASI FON VE FINANS KURULUSLARINA 7 YIL VADELI 500 MILYON DOLAR TUTARINDA YENI BIR EUROBOND IHRACI GERCEKLESTIRDI.



SISECAM, ULUSLARARASI PIYASALARDA GUCLU YATIRIMCI TALEBIYLE GERCEKLESTIRDIGI BASARILI BORCLANMA ISLEMLERINE BIR YENISINI DAHA EKLEDI. SISECAM’IN INGILTERE’DEKI YUZDE 100 BAGLI ORTAKLIGI OLAN SISECAM UK PLC ARACILIGIYLA GERCEKLESTIRILEN IHRAC ICIN BELIRLENEN KUPON FAIZ ORANI %8,3750 SEVIYESINDE GERCEKLESTI.



IHRAC KAPSAMINDA CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, BNP PARIBAS, J.P. MORGAN SECURITIES PLC VE EMIRATES NBD BANK PJSC YETKILENDIRILIRKEN, IHRACA ILISKIN KREDI NOTLARI SISECAM’IN GUNCEL KREDI DERECELENDIRME NOTLARI SEVIYESINDE, ULUSLARARASI DERECELENDIRME KURULUSLARI FITCH TARAFINDAN “B” VE MOODY’S TARAFINDAN “B2” OLARAK BELIRLENDI.



GERCEKLESTIRILEN EUROBOND IHRACINDAN SAGLANAN KAYNAK 2026 VADELI EUROBOND IHRACINA ILISKIN KALAN 372 MILYON DOLARLIK YUKUMLULUK ILE SECILI KISA DONEMLI FINANSAL YUKUMLULUKLERININ REFINANSMANI AMACIYLA KULLANILACAK. SOZ KONUSU IHRAC ILE SISECAM, LIKIDITE YONETIMINDE KULLANILAN FINANSMAN KAYNAKLARINI CESITLENDIRIRKEN KISA VADELI FINANSAL BORCLARININ KAYDA DEGER BOLUMUNUN VADESINI UZATARAK BORCLULUK PROFILINI AGIRLIKLI OLARAK UZUN VADEYE TASIYACAK.



SISECAM GENEL MUDURU CAN YUCEL, KONUYA ILISKIN DEGERLENDIRMESINDE ULUSLARARASI YATIRIMCI ILGISININ SISECAM’IN KURESEL OLCEKTEKI GUCLU KONUMLANMASINA VE UZUN VADELI STRATEJISINE DUYULAN GUVENI ACIK BICIMDE ORTAYA KOYDUGUNU IFADE ETTI. YUCEL, “SISECAM OLARAK ULUSLARARASI SERMAYE PIYASALARINDA GUCLU, DISIPLINLI VE GUVENILIR DURUSUMUZU KARARLILIKLA SURDURUYORUZ. BU IHRAC, KURESEL YATIRIMCILARIN YALNIZCA BUGUNKU FINANSAL PERFORMANSIMIZA DEGIL, AYNI ZAMANDA UZUN VADELI STRATEJIK YOLCULUGUMUZA VE SURDURULEBILIR BUYUME VIZYONUMUZA DUYDUGU GUVENIN SOMUT BIR YANSIMASI. BORCLANMA VADEMIZI, ORTA VE UZUN VADEDE MEYDANA GELEBILECEK MUHTELIF RISKLERE KARSI DAHA DAYANIKLI OLMAMIZI SAGLAYACAK SEKILDE UZATAN BU ISLEM FINANSAL VE OPERASYONEL ESNEKLIGIMIZI ARTIRIRKEN, KATMA DEGER YARATMA ODAGINDAKI YATIRIM PLANLARIMIZI ONEMLI OLCUDE DESTEKLEYECEKTIR.” DEDI.



SISECAM, GECTIGIMIZ YIL ULUSLARARASI FON VE FINANS KURULUSLARINA 5 YIL VADELI 675 MILYON DOLAR VE 8 YIL VADELI 825 MILYON DOLAR NOMINAL DEGERLI OLMAK UZERE TOPLAM 1,5 MILYAR DOLARLIK EUROBOND IHRACLARI GERCEKLESTIRMIS, BU IHRACLARA GELEN TOPLAMDA 5 MILYAR DOLARA YAKIN TALEP ILE CUMHURIYET TARIHININ EN BUYUK SIRKET TAHVIL IHRACINA IMZA ATMISTI. BU GUCLU PERFORMANSIN DEVAMI NITELIGINDEKI YENI IHRAC, SISECAM’IN ULUSLARARASI SERMAYE PIYASALARINDAKI GUVENILIR KONUMUNU BIR KEZ DAHA TEYIT ETTI.



SISECAM`IN EUROBOND IHRACI:



NOMINAL TUTARI 7 YIL VADELI 500 MILYON DOLAR SABIT FAIZLI TAHVILLERIN KUPON ORANI YUZDE 8,3750 OLARAK BELIRLENDI.
ULUSLARARASI FON VE FINANS KURULUSLARINDAN TOPLAMDA 1,7 MILYAR DOLAR TALEP GELDI.
EUROBOND IHRACININ YURT DISINDAKI TANITIM TOPLANTILARI LONDRA`DA GERCEKLESTI.
TOPLANTILARDA 60’I ASKIN YATIRIMCI KURULUS ILE GORUSME YAPILDI.


SISECAM HAKKINDA

SISECAM BIR GELISIM HIKAYESI…

1935 YILINDA GENC TURKIYE CUMHURIYETI’NIN SANAYI GELISIMINE KATKI SAGLAMAK UZERE TURKIYE IS BANKASI TARAFINDAN TURKIYE’NIN CAM SANAYISINI INSA ETMEK AMACIYLA KURULAN SISECAM, YEREL BIR GIRISIM OLARAK BASLADIGI GELISIM YOLCULUGUNDA YILLAR ICINDE CAM VE KIMYASALLAR SEKTORLERINDE KURESEL BIR OYUNCUYA DONUSTU.

CAMIN TUM TEMEL ALANLARINDA FAALIYET GOSTEREN TEK GLOBAL SIRKET OLAN SISECAM, SEKTORLERINDE DUNYANIN EN BUYUK BES URETICISINDEN BIRI.

SISECAM TURKIYE, ITALYA, BULGARISTAN, ROMANYA, SLOVAKYA, MACARISTAN, BOSNA-HERSEK, RUSYA, GURCISTAN, MISIR, HINDISTAN VE ABD DAHIL OLMAK UZERE DORT KITADA, 12 ULKEDE URETIM YAPIYOR. DUZ CAM, CAM EV ESYASI, CAM AMBALAJ, KIMYASALLAR, OTOMOTIV, CAM ELYAF, MADENCILIK, ENERJI VE GERI DONUSUM SEKTORLERINDE ONCU BIR ROL OYNUYOR. INOVASYON VE TEKNOLOJIYI ISININ MERKEZINDE TUTARAK YETKIN TEDARIK ZINCIRI SAYESINDE URUNLERINI 150’DEN FAZLA ULKEDE MUSTERILERIYLE BULUSTURUYOR.

90 YILLIK TECRUBESI, YETKIN INSAN KAYNAGI VE AKILLI TEKNOLOJI KULLANIMI ILE FARK YARATAN SISECAM, ANA FAALIYET ALANLARINDA DUNYANIN ILK UC URETICISI ARASINDA YER ALMA HEDEFINE DOGRU, 22 BINI ASKIN CALISANIYLA BIRLIKTE EMIN ADIMLARLA ILERLIYOR.

CAREFORNEXT STRATEJISIYLE, BIRLESMIS MILLETLER SURDURULEBILIR KALKINMA AMACLARI DOGRULTUSUNDA GEZEGENI KORUMA, TOPLUMU GUCLENDIRME VE YASAMI DONUSTURME PERSPEKTIFLERINDEN CAM VE KIMYASALLAR SEKTORLERININ SURDURULEBILIRLIGINI SAGLAMAK ICIN CALISIYOR.

SISECAM, DAHA IYI BIR GELECEK ICIN TEKNOLOJI VE INOVASYONUN PESINDE, TUM EKOSISTEMIYLE BIRLIKTE GELISIM HIKAYESINE DEVAM EDIYOR. DAHA FAZLA BILGI ICIN: WWW.SISECAM.COM.TR