Türk halı sektörünün lider kuruluşlarından olan Merinos Halı, uluslararası piyasalardan 60 milyon euroluk 5 yıl vadeli teminatsız finansman sağladı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz Nisan ayı içinde 50 milyon euro tahvil bazlı kredi kullanmak için girişimlere başlayan Merinos Halı'nın dünyanın önemli finans merkezlerindeki yatırımcıların katılımıyla Londra ve Singapur'da gerçekleştirilen Road Show'un Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle ortaya çıkan istikrarsız siyasi tabloya rağmen, kısa sürede başarıyla tamamlandığını ve fazla talep gelince HSBC Bank liderliğinde 60 milyon euroluk 5. yıl sonunda ödenmek üzere teminatsız
finansman sağlandığı bildirildi. Merinos Halı böylece daha önce Türkiye'den çok az firmanın kullanmayı başardığı bir uluslararası sermaye piyasası ürününü kullanan öncü şirketlerden biri oldu.
Açıklamada, 2006 yılında 50 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Merinos'un aynı yıl 275 milyon YTL ciro elde ettiği ve grubun halı konusunda Rusya'nın Rostov şehrindeki fabrika yatırımının da devam ettiği belirtildi.
Erdemoğlu Grup Finans Başkanı (CFO) İbrahim Çolak, bu başarının altında Merinos Halı'nın sahip olduğu ileri teknoloji ve güçlü üretim kapasitesi bulunduğunu belirterek, "Merinos Halı'nın kalitesi, ulusal ve uluslararası bayi ve dağıtım ağı ile kurumsal ve şeffaf yönetimi, bilançosunda yarattığı katma değerle talebin yüksek olmasını sağladı. Herhangi bir garanti verilmeksizin sağlanan bu kaynak, Merinos Halı'ya uluslararası piyasaların güvenini ve onayını gösteriyor" dedi.
HSBC Bank A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özkaya da, böyle bir işlemde Merinos ile çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, "Merinos Halı için düzenlediğimiz bu finansman Türkiye'de HSBC'nin öncülüğünü yaptığı, yeni geliştirilmiş yapılandırma ve plasman tekniklerinin kullanıldığı, özel bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir sermaye piyasası ürünü ile sağlanmış olup, ülkemizde gerçekleştirilen ilk işlemlerden biridir" diye konuştu.
Özkaya, HSBC olarak Türk firmalarına uzun vadeli fonlama sağlanmasında ve düzenlenmesinde aldıkları öncü rolü devam ettirmek ve giderek ilerletmek arzusunda olduklarını söyledi.
(CHT-CC-CC-E)
SON DAKİKA :
Haber Yorumlarınız
