Akfen'in 100 Milyon Liralık Tahvillerine 5.4 Kat Talep Oldu

AKFEN Holding’in 100 milyon TL tahvil halka arzına 5.4 kat talep oluştu. 538.6 milyon liralık talep oluşan tahvil halka arzında bireysel yatırımcıların taleplerinin ortalama yüzde 51.2’si, kurumsal yatırımcıların ise yüzde 11.3’ünün talebi karşılanabildi.

Böylece toplam 538.6 milyon liralık oluşan talep, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen tahvil arzlarında toplanan en yüksek tutar oldu.Anadolu Hayat Emeklilik, İş Yatırım, Garanti Bankası ve Yatırım Finansman’ın satışa sunulan tahvillerin yüzde 5’inden fazlasını aldığı, bunların nominal tutarının ise 25.8 milyon lira olduğu ifade edildi. Halka arzda toplam 266 bireysel yatırımcıdan 97.8 milyon lira, 53 kurumsal yatırımcıdan ise 440.8 milyon liralık talep toplandı. Yüksek talep nedeniyle bireysel yatırımcı taleplerinin ortalama yüzde 51.2’si karşılanabilirken, kurumsal yatırımcı taleplerinin ise ancak yüzde 11.3’ü karşılanabildi. Yatırımcılar 5 Mart’tan itibaren faize hak kazanmış oldu.Halka arz izahnamesinde 250-300 baz puan olarak belirtilen yıllık ek getiri oranı, 250 baz puan olarak kesinleştirildi. Bu ek getiri oranına göre ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı yüzde 5.66 olarak belirlendi. İlk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 11.67 oldu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olarak Akfen Holding tahvillerinin 12 Mart’tan itibaren borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.