Türkiye, 2020 Vadeli Tahvilden 750 Milyon Dolar Tutarında Satış Yaptı

Türkiye, HSBC ve UBS aracılığı ile yeniden ihracına çıktığı 5 Haziran 2020 vadeli tahvilden 750 milyon Dolar tutarında satış yaptı. Tahvilin fiyatı 100.95 olurken, getirisi yüzde 6.888 olarak belirlendi.

İhraç edilen tahvillerin kupon faizi yüzde 7, ABD Tahvilleri ile farkı ise 218 baz puan oldu.

Türk tahvilleri JP Morgan EMBI+ endeksinde ABD Tahvillerinin 211 baz puan üzerinde işlem görüyor. EMBI+ genel olarak ise ABD Hazine kağıtlarının 168 baz puan üzerinde.

Hazine'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 5 Haziran 2020 vadeli Global Dolar tahvilimizin artırımı için dün HSBC ve UBS yatırım bankalarına yetki verilmişti. Anılan artırım tamamlanmış olup, artırım miktarı 750 milyon Dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Böylece söz konusu tahvilin toplam tutarı 2 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır" denildi.

Hazine'den yapılan açıklamada, 2020 vadeli tahvilin faiz oranı (yatırımcıya getirisi) yüzde 6,88 olarak gerçekleşmiş olup benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) 218 baz puandır. İhraca ilişkin tutar, 23 Şubat 2007 günü hesaplarımıza girecektir" bilgisi verildi.

Tahvile 13 farklı ülkeden talep geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Tahvilin yüzde 40'ı Türkiye, yüzde 28'i Avrupa, yüzde 19'u ABD, yüzde 4'ü Asya ve yüzde 9'u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. 2007 yılında yapılan ve detayları aşağıda verilen tahvil ihraçları ile bugüne kadar yaklaşık 3,4 milyar ABD doları tutarında kaynak sağlanmıştır."

(CHT-HO-Y)

Haberler