23-06-2021 06:57 - SASA, 2026 VADELI 200 MILYON EURO GARANTILI PAYA DONUSTURULEBILIR TAHVILIN YATIRIMCILARA SATISINI TAMAMLADI


KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA (KAP) YAYINLANAN ACIKLAMA ASAGIDA BULUNUYOR:

-SASA POLYESTER SANAYI A.S., ADANA, TURKIYE (ISIN: TRASASAW91E4) (“SASA” VEYA
“SIRKET”), BUGUN, BORSA ISTANBUL`DA ISLEM GOREN SIRKET’IN YENI VE/VEYA MEVCUT, TAMAMI ODENMIS ADI PAY
SENETLERINE (“PAYLAR”) DONUSTURULEBILEN 2026 VADELI, BIRINCI DERECE TEMINATSIZ BORC, 200 MILYON AVRO’LUK
GARANTILI PAYA DONUSTURULEBILIR TAHVILLERIN (`TAHVILLER`) YATIRIMCILARA SATISININ (`IHRAC”) BASARILI SEKILDE
TAMAMLANDIGINI DUYURMAKTADIR.
IHRAC’TAN ELDE EDILECEK NET GELIRLER, MEVCUT BORCLARIN YENIDEN FINANSMANI, MEVCUT VE GELECEKTEKI
YATIRIMLARIN FINANSMANI VE GENEL KURUMSAL AMACLAR ICIN KULLANILACAKTIR.
SIRKET, YONETMELIK S (REGULATION S) UYARINCA TOPLAM 200 MILYON AVRO ANAPARA TUTARINDAKI TAHVILLER’I,
MINIMUM 100.000 AVRO DEGERINDEKI BIRIMLERDE, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI, AVUSTRALYA, KANADA, GUNEY
AFRIKA, JAPONYA VE TURKIYE DISINDAKI KURUMSAL YATIRIMCILARA TAHSISLI SATIS YOLUYLA IHRAC EDILECEKTIR.
TAHVILLER’E ESAS TESKIL EDEN PAYLAR’IN SAYISI (REFERANS PAY FIYATININ VE DONUSTURME FIYATININ ASAGIDA
ACIKLANDIGI SEKILDE SABITLENMESINDEN SONRA BELIRLENECEKTIR.) TAHVILLER’IN DONUSTURME FIYATINDA SULANDIRICI
ETKILERDEN (DILUTIVE EVENTS) (SIRKET’IN SERMAYE ARTIRIMI YAPMASI GIBI) KAYNAKLANAN HERHANGI BIR DEGISIKLIK
OLMASI HALINDE UYUMLU SEKILDE DEGISTIRILECEKTIR VE AYRICA IHRAC TARIHI’NIN BIRINCI YIL DONUMU, IKINCI YIL
DONUMU, UCUNCU YIL DONUMU VE DORDUNCU YIL DONUMUNDE (ZAMANI GELINCE YAYIMLANACAK OLAN TAHVILLER’IN
HUKUM VE KOSULLARINDA TANIMLANACAKTIR) BELIRLI DONUSTURME FIYATI GUNCELLEMELERI YAPILACAKTIR.
TAHVILLER, ILK FAIZ ODEME TARIHI 30 EYLUL 2021 OLAN, UC AYDA BIR ODENECEK YILLIK %3.25 KUPON ORANINA SAHIP
OLACAKTIR. . SIRKET TARAFINDAN TAHVILLER VE YEDIEMIN SOZLESMESI KAPSAMINDA ODENECEK TUM MEBLAGLARIN
VADESI GELDIGINDE ODEMESI, SIRKET’IN TAMAMINA SAHIP OLDUGU BAGLI ORTAKLIGI SASA DIS TICARET A.S.
(“GARANTOR”) TARAFINDAN GARANTI EDILMEKTEDIR. BUNLARA EK OLARAK, SIRKET, TAHVILLER’IN VADESI BOYUNCA
ASAGIDAKILER DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE BELIRLI TAAHHUTLERE (ASAGIDA ACIKLANDIGI VE
TAHVILLER’IN HUKUM VE KOSULLARINDA TAM OLARAK BELIRTILDIGI UZERE) UYMAYI KABUL ETMEKTEDIR:
(I) SIRKET VE GARANTOR VE SIRKET’IN BAGLI KURULUSLARI ILE ILGILI OLARAK, HER HALUKARDA KIRA SERTIFIKASI BICIMI
DE DAHIL OLMAK UZERE SERMAYE PIYASASI BORCLULUGU ACISINDAN (RUCU EDILEMEZ PROJE FINANSMANI VE
DIGER MUTAT ISTISNALARA TABI OLARAK) MENFI REHIN SARTI;
(II) BELIRLI ISTISNALARA TABI OLMAK UZERE, SIRKET’IN HERHANGI BIR DOGRUDAN VEYA DOLAYLI HISSEDARI VEYA
SIRKET’IN VEYA HISSEDARLARIN HERHANGI ILGILI ISTIRAKI VEYA DAHA ONCE BELIRTILENLERDEN HERHANGI BIRININ
HERHANGI BIR YONETICISINE VERILEN KREDILER VE AVANSLAR UZERINDEKI KISITLAMALAR;
(III) SIRKET’IN VE GARANTOR’UN FAIZ, AMORTISMAN VE VERGI ONCESI KÂRININ (FAVOK YA DA INGILIZCE EBITDA)
(VE TAHVILLER VE ILGILI YEDIEMIN SOZLESMESI KAPSAMINDA YUKUMLU OLARAK KATILAN DIGER GARANTORLER) HER
ZAMAN KONSOLIDE FAVOK`UN EN AZ %95`INI TEMSIL ETMESI GEREKMEKTEDIR VEYA BU SARTIN
SAGLANAMAMASI HALINDE, SIRKET VE GARANTOR, EN AZ 500 MILYON AVRO’LUK KONSOLIDE FAVOK`E SAHIP
OLMALIDIR;
(IV) 2021 MALI YILI ICIN IZIN VERILEN SEVIYE KONSOLIDE FAVOK`UN %450`SI OLMAK UZERE VE ILGILI SEVIYE 2026
MALI YILI ICIN KONSOLIDE FAVOK`UN %300`UNE DUSMEKLE BIRLIKTE, SIRKET’IN TOPLAM NET BORCUNUN,
TAHVILLER’IN VADESI BOYUNCA HER UC AYLIK DONEM SONU ITIBARIYLE KONSOLIDE FAVOK`UN BELIRLI BIR KATINI
ASMAMASI GEREKMEKTEDIR,
(V) SIRKET`IN TOPLAM NET BORCU BELIRLI ISTISNALAR DISINDA KONSOLIDE FAVOK`UN %300`UNE TEKABUL EDEN BIR
TUTARDA VEYA ALTINDA OLMADIKCA, PAYLAR ILE ILGILI HERHANGI BIR TEMETTU BEYANI VEYA ODEMESI
YAPMAMAK, HERHANGI BIR IKINCI DERECELI YUKUMLULUKLE ILGILI ODEME YAPMAMAK VEYA, PAYLAR’I VEYA
IKINCI DERECE YUKUMLULUKLERINI REPO ETMEMEK, ITFA ETMEMEK VEYA GERI SATIN ALMAMAK;
(VI) GRUBUN TAHVILLER’IN IHRAC TARIHI’NDE DAHIL OLDUGU HERHANGI BIR IS VE BU IS ILE ILGILI, YAN VEYA
TAMAMLAYICI HERHANGI BIR IS DISINDA ISLER YAPMAK KONUSUNDA SIRKET`E VE BAGLI ORTAKLIKLARA UYGULANAN
KISITLAMALAR; VE
(VII) FINANSAL RAPORLAMA, YETKILERIN SURDURULMESI, ISTIRAKLER ILE YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN KISITLAMALAR VE VARLIK
SATISLARINA ILISKIN KISITLAMALAR DAHIL OLMAK UZERE, TAHVILLER’IN HUKUM VE KOSULLARINDA DAHA AYRINTILI
OLARAK BELIRTILEN BELIRLI EK SARTLARA UYMAK.
TAHVILLER 5 YIL VADEYE SAHIP OLACAKTIR VE DAHA ONCE ITFA EDILMEMIS, DONUSTURULMEMIS VEYA SATIN
ALINMAMIS VE IPTAL EDILMEMISSE, VADE SONUNDA ANAPARA TUTARININ %100`U ORANINDA ITFA EDILECEKTIR.
TAHVILLER’IN, ANAPARA TUTARININ %100`U ORANINDA IHRAC EDILECEKTIR; BU, VADEYE KADAR %3.25 YILLIK BRUT GETIRI
ANLAMINA GELMEKTEDIR. DONUSTURME FIYATI, 15 ISLEM GUNLUK BIR IZLEME SURESI BOYUNCA (TAHVILLER’IN HUKUM
VE KOSULLARINDA AYRINTILI OLARAK BELIRTILDIGI GIBI), 24 HAZIRAN 2021’DEN (24 HAZIRAN 2021 DAHIL) BASLAYARAK
14 TEMMUZ 2021’E (14 TEMMUZ 2021 DAHIL) KADAR, BIR PAY’IN GUNLUK HACIM AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARININ
ARITMETIK ORTALAMASININ (ILGILI EUR:TRY SPOT KURU UZERINDEN DONUSTURULEREK) UZERINDE %27.5 PRIMDE
BELIRLENECEKTIR.
SIRKET, TAHVILLER’I, GERI KALAN TUM PLANLANMIS KUPON ODEMELERINE ESIT BIR TUTARLA BIRLIKTE (ISKONTOSUZ),
ANAPARA TUTARI UZERINDEN HERHANGI BIR ZAMANDA (I) BIR TAHVIL’IN PARITE DEGERI (TAHVILLER’IN HUKUM VE
KOSULLARINDA TANIMLANDIGI UZERE) BELIRLI BIR SURE BOYUNCA BU TAHVIL’IN ANAPARA TUTARININ %130`UNU ASARSA
22 TEMMUZ 2024 TARIHINDE VEYA SONRASINDA, VEYA (II) BASLANGICTA IHRAC EDILEN TAHVILLER’IN TOPLAM
ANAPARA TUTARININ %15`INDEN DAHA AZININ TEDAVULDE KALMASI DURUMUNDA, ITFA ETME HAKKINA SAHIP
OLACAKTIR.
AYRICA, TAHVILLER, TAHVIL SAHIPLERININ TERCIHINE BAGLI OLARAK (I) 1 TEMMUZ 2024`TE ANAPARA TUTARI ARTI
TAHAKKUK ETMIS ANCAK ODENMEMIS FAIZLERIYLE BIRLIKTE VE (II) KONTROL DEGISIKLIGI HALI, SERBEST DALGALANMA
HALI VEYA LISTEDEN CIKARILMA HALI (HER BIRI TAHVILLER’IN HUKUM VE KOSULLARINDA TANIMLANDIGI SEKILDE)
MEYDANA GELDIGINDE, ANAPARA TUTARINA VE KALAN TUM PLANLANMIS KUPON ODEMELERINE ESIT BIR TUTAR
(ISKONTOSUZ) UZERINDEN ITFA EDILEBILIR.
ISLEMIN 30 HAZIRAN 2021`DE (“ODEME TARIHI”) GERCEKLESMESI BEKLENMEKTEDIR. IHRAC TARIHI DONUSTURME
FIYATINI BELIRLEMEK ICIN YUKARIDA BELIRTILEN SURENIN SONA ERMESINDEN ONCE OLACAGINDAN, (MUTABIK KALINAN
DONUSTURME PRIMI BU SEKILDE BELIRLENEN REFERANS FIYATA EKLENECEKTIR) SIRKET, BU SURENIN BITIMINDEN HEMEN
SONRA REFERANS FIYATI VE DONUSTURME FIYATINI ACIKLAYACAKTIR.
TAHVIL SAHIPLERI, REFERANS PAY FIYATI INCELEME SURESININ (TAHVILLER’IN HUKUM VE KOSULLARINDA AYRINTILI OLARAK
BELIRTILDIGI UZERE, AKSAYAN GUNLER (DISRUPTED DAYS) / PIYASA BOZUCU OLAYLAR HARIC) BITIMINI TAKIP EDEN ILK
ISLEM GUNUNDEN (I) VADE TARIHINDEN ONCEKI 10.IS GUNUNUN BASLANGICI VE (II) IHRACCI TARAFINDAN ERKEN ITFA
ICIN BELIRLENEN TARIHTEN ONCEKI 10. IS GUNUNUN BASLANGICINDAN HANGISI DAHA ERKEN ISE O TARIHE KADAR
HERHANGI BIR ZAMANDA DONUSTURME HAKKINI KULLANABILIRLER. TAHVIL SAHIPLERI, DONUSTURME HAKLARININ
KULLANILMASI UZERINE, SIRKET`IN TERCIHINE BAGLI OLARAK, SIRKET`IN YENI VE/VEYA MEVCUT PAYLAR’I VE KALAN TUM
PLANLANMIS KUPON ODEMELERINE (ISKONTOSUZ) ESIT BIR TUTAR ALACAKLARDIR.
BU ISLEM, BORSA ISTANBUL`DA ISLEM GOREN BIR SIRKET TARAFINDAN IHRAC EDILECEK ILK ULUSLARARASI PAYA
DONUSTURULEBILIR TAHVILLERE ILISKIN OLDUGU ICIN YATIRIMCILARIN ASAGIDAKI BILGILERE DIKKAT ETMESI
GEREKMEKTEDIR:
I. TAHVILLER’IN PIYASA FIYATI, HALKA ACIK OLARAK ISLEM GOREN PAYLAR’IN FIYATI BASTA OLMAK UZERE ANCAK
BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK SARTIYLA BIR DIZI DEGISKENLE ILISKILENDIRILECEKTIR; VE
II. TAHVILLER’I SATIN ALIRKEN, BAZI YATIRIMCILAR RISKTEN KORUNMA AMACIYLA PAYLAR’DA KISA POZISYON
ALMAYA KARAR VEREBILIR. BU, PAYA DONUSTURULEBILIR TAHVIL IHRACLARINDA BAZI YATIRIM FONLARININ TERCIH
EDEBILDIGI IYI BILINEN VE YAYGIN OLARAK UYGULANAN BIR STRATEJIDIR.
SASA`NIN ANA VE HÂKIM HISSEDARI ERDEMOGLU HOLDING A.S., YATIRIMCILARIN IHRAC’A KATILIMINI
KOLAYLASTIRMAK AMACIYLA BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC ILE TAHVILLER TEDAVULDE KALDIGI SURECE, TAHVILLER’E
ESAS TESKIL EDEN PAYLAR’IN SAYISINI ASMAMAK UZERE VE YATIRIMCILARIN RISKTEN KORUNMA FAALIYETLERINI
KOLAYLASTIRMAK AMACIYLA, PAY SENEDI ODUNC SOZLESMESI IMZALAMISTIR.
IHRAC KAPSAMINDA, SIRKET VE ERDEMOGLU HOLDING A.S. BU TARIHTEN ITIBAREN IHRAC TARIHINDEN SIRASIYLA 180
VE 90 GUN SONRASINA KADAR, MUSTEREK ARACI KURUMLAR TARAFINDAN GERCEKLESTIRILECEK FERAGAT VE BELIRLI
ISTISNALARA TABI OLARAK ELDE TUTMA TAAHHUTLERINI (LOCK-UP UNDERTAKINGS) KABUL ETMISTIR.
TAHVILLER KAPSAMINDAKI ILK FAIZ ODEME TARIHINDEN GEC OLMAMAK UZERE, TAHVILLER’IN FRANKFURT MENKUL
KIYMETLER BORSASI ACIK PIYASASINDA (FREIVERKEHR) ISLEM GORMEK UZERE KABULU ICIN BASVURU YAPILMASI
AMACLANMAKTADIR.
BU IHRAC, TEK GLOBAL KOORDINATOR OLARAK GOREV YAPAN BNP PARIBAS (TEB YATIRIM ORTAKLIGINDA) TARAFINDAN
YONETILMISTIR VE BNP PARIBAS (TEB YATIRIM ORTAKLIGINDA) VE HSBC, IHRAC ILE ILGILI OLARAK MUSTEREK ARACI
KURUMLAR (`MUSTEREK ARACI KURUMLAR`) OLARAK HAREKET ETMISLERDIR.
QUANTA FINANSAL DANISMANLIK, IHRAC ILE ILGILI OLARAK SIRKET`IN FINANSAL DANISMANI OLARAK HAREKET ETMISTIR.
WHITE & CASE LLP VE GSI, IHRAC ILE ILGILI OLARAK SIRKET’IN SIRASIYLA ULUSLARARASI VE YEREL HUKUK
DANISMANLARI OLARAK HAREKET ETMISLERDIR.
LINKLATERS LLP VE PAKSOY, IHRAC ILE ILGILI OLARAK MUSTEREK ARACI KURUMLAR’IN SIRASIYLA ULUSLARARASI VE YEREL
HUKUK DANISMANLARI OLARAK HAREKET ETMISLERDIR.
SASA HAKKINDA
SASA, POLYESTER ELYAF, FILAMENT IPLIK, POLYESTER BAZLI POLIMERLER, OZEL POLIMERLER VE ARA URUNLERDE (DMT)
DUNYANIN ONDE GELEN URETICILERINDEN BIRIDIR. SASA, SEKTORDEKI LIDERLIK SORUMLULUGUNU GUCLU TEKNIK MIRASI
VE YUKSEK URETIM KAPASITESIYLE BIRLESTIRIP HARMANLAYARAK TASARIMDAN URETIM VE DAGITIMA KADAR TUM SURECI
BASARIYLA YONETMEKTEDIR. SASA, POLYESTER SEKTORUNDEKI FAALIYETLERINE 1966 YILINDA BASLAMISTIR.
KURULUSUNDAN BU YANA ARALIKSIZ YAPTIGI YATIRIMLAR SAYESINDE HIZLA BUYUYEREK ALANINDA ONCU
KURULUSLARDAN BIRI OLMUSTUR.

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/BILDIRIM/943635
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 8,4490 -0,05 23:59
Euro Euro 10,0306 -0,38 23:59
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 11,7539 -0,41 23:59
BIST 100 BIST 100 1.393 0,09 18:10
BIST 50 BIST 50 1.232 0,12 18:10
BIST 30 BIST 30 1.501 0,06 18:10
Gram Altın Gram Altın 492,8 -0,81 23:59
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 789 -0,81 23:59
Yarım Altın Yarım Altın 1578 -0,81 23:59
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 3278 -0,83 17:10
Altın Çevirici
Türü
TL Miktarı
Altın Türü
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır. Tüm Değerler
Haberler ›› Finans ›› Haberler
Bizi Takip Edin!
RSS
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Şu an buradasınız: FİNANS HABERLERİ | Finans Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31 Temmuz 2021 Cumartesi 05:26:10